Seguros abiertos
La guerra y la paz.
LA INDUSTRIA DE LOS SEGUROS AMENAZÓ CON TRANSFORMARSE, TRAS EL FIN DE LA GUERRA DE PRECIOS PROTAGONIZADA POR LAS DOS COMPAÑÍAS MÁS GRANDES. SIN EMBARGO, PARECE QUE NO SERÁ ASÍ Y NADIE SABE POR QUÉ
Por: Davelouis y Serra
El sector de seguros en el Perú es uno de los menos desarrollados de la región en términos de penetración. Si en Chile —nuestro permanente referente en cualquier tema (¿por qué será?)— la penetración medida como el monto de las primas sobre su PBI ronda el 5%, al cierre del 2008 en el Perú era de 0,92%, esto es, no llegaba ni al 1% del PBI.
Pero es más complicado. De hecho, en nuestro país esa proporción llegaba a 1,03% del PBI en el 2005, pasó a 0,98% en el 2006, cayó hasta 0,9% en el 2007 y llegó hasta el mencionado porcentaje al cierre del año pasado. ¿Qué significa eso? Que el sector se expande a tasas muy inferiores a aquellas a las que crece la economía cuando, en realidad, debería haber una correlación mucho más directa.
Y la baja penetración se mantiene, pese al crecimiento económico, al ingreso de algunos jugadores de talla mundial al sector en los últimos dos años y a las agresivas campañas que para incrementar su participación de mercado realizaron las dos más grandes compañías de seguros: Rímac y Pacífico.
Este prevalecer de las dos compañías más grandes tiene una razón de ser: pertenecen a los dos grupos económicos más importantes del país, dueños de los dos bancos más importantes del sistema financiero (lo que potencia las ventas cruzadas) pero también, según afirmaban las aseguradoras más pequeñas —y algunos especialistas del sector de corredoras de seguros consultados y que no quisieron ser citados— a que no se podía competir con los precios de los dos gigantes que en conjunto concentran casi el 75% de la participación de mercado.
La idea no era, sin embargo, mantener a raya a las empresas medianas y pequeñas, sino competir por el mercado grande, ultraconcentrado en los niveles socioeconómicos A y B.
Que las más chicas no pudieran competir allí, era un beneficio colateral. Era una guerra de precios, como reconoció recientemente para El Comercio el jefe de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), Felipe Tam, pero también miembros de la Asociación Peruana de Empresas de Seguros (Apeseg).
“La guerra de precios obligó a todas las demás empresas de seguros a buscar negocios de nicho y grandes especializaciones para poder seguir funcionando”, explicaba en un almuerzo el presidente de Apeseg, Daniel Calda.
MAS LA GUERRA ACABÓ
La situación descrita se mantuvo por alrededor de una década, como reconoció el gerente de riesgos de Rímac en el mismo almuerzo en Apeseg, hasta que, el año pasado, el mundo se cayó y los resultados financieros de Pacífico al cierre del 2008 no la ayudaron a compensar las pérdidas técnicas (el precio de las primas no cubría el costo de los seguros) que tanto ella como Rímac venían registrando.
La empresa de Credicorp (cuyo accionista principal es el grupo Romero) perdió más de S/.18 millones, mientras que Rímac logró una utilidad operativa de S/.66 millones.
Ello forzó a Pacífico a dejar de competir por participación de mercado y reenfocarse en la rentabilidad de las operaciones que decidía realizar. Así, se retiró de algunos de los negocios que no le eran rentables (los seguros de vehículos que se vendían a través del sistema Pandero, por ejemplo), redujo costos internos y renegoció las condiciones de otros seguros a su vencimiento. Fue exactamente la misma estrategia que el gerente general adjunto de Rímac, Alfonso Brazzini, había anunciado para su compañía: “vamos a centrarnos en los negocios que conocemos y que sabemos rentables”. ¿Déjà vu?
En Pacífico niegan que haya existido tal guerra de precios, pese a que Tam y todos los demás lo reconocen abiertamente, y explican que todo no se debe más que a una “táctica de penetración que estaba en etapa de descreme, pues los planes de Pacífico son integrales y se diseñan en base a quinquenios y decenios”, según explica su gerente comercial, Gino Di Bello.
NUEVA ERA
Pero con el fin de la guerra, se empezaron a sincerar (y, por ende, a elevarse) los precios de las primas en aproximadamente 20% en promedio. El argumento de las empresas medianas y pequeñas en el mercado local para explicar (lógica y justificadamente) su baja participación de mercado se terminaba porque participar ya estaba a su alcance. ¿Y ahora?
Para el gerente de riesgos de La Positiva, Gustavo Cerdeña, las cosas no habrían de cambiar sustancialmente para ellos, toda vez que “nunca hemos tenido problemas de resultados técnicos y seguiremos buscando a nuestros clientes principalmente en segmentos desatendidos por el sector”. Ellos están dispuestos a recibir a los clientes que dejen ir Pacífico o Rímac, pero no irán tras ellos.
Algo parecido sucede con la mayoría de empresas con las que conversamos: ninguna de las que quisieron declarar para nosotros (la mayoría) realizará cambios significativos a raíz de esta nueva realidad. Ni siquiera empresas con participaciones de mercado muy pequeñas pero con nombres de gigantes jugadores mundiales de la industria de seguros, como Mapfre (España), ACE (Reino Unido) e incluso Cardiff (Francia).
En palabras del gerente general adjunto de ACE, Juan Carlos Puyó, “ACE entró al Perú para ser un jugado relevante en el sector (...) pero no competimos por participación de mercado”. Entonces ¿en qué quedamos?
En efecto, parece que ahora que se terminó la guerra de participación de mercado y, finalmente, todos pueden competir en igualdad de condiciones, todos desdeñan esa participación en pos de un resultado técnico impecable enfocándose en “maximizar el retorno del patrimonio y obtener una buena participación de mercado en cuanto a ganancias, mas no en cuanto a primas”, como lo explica el gerente comercial del Interseguro, Ernesto Melgar.
Y al menos en este caso esta lógica parece tener sentido: Interseguro, con una participación de mercado de 2,7% en cuanto a primas, tiene una participación de 13,9% en cuanto a utilidades totales de la industria.
LA SALIDA
Ello, sin embargo, podría tener un lado desfavorable para el crecimiento de la industria de seguros: si a nadie le interesa arriesgar, ¿cómo va a crecer la penetración del negocio?
Los sectores que hoy acce- den a los seguros son los mismos que lo han hecho siempre y los que no, también son los mismos a quienes se dirigen esfuerzos aun muy pequeños (aunque no por eso poco importantes) como los de La Positiva y Protecta.
Ambos, pero particularmente el segundo, tienen como objetivo el avance de los microseguros. El resto, como explica el gerente general de Protecta, Alfredo Salazar, ha buscado que colgarse a cualquier organización o negocio que cuente con un número respetable de medios de pago (lo más difícil y caro en el negocio) “pero los han saturado de tal manera que ahora los están desmontando”.
Entonces, ¿de qué manera crecerá realmente el negocio asegurador como le gustaría al superintendente Tam? Desafortunadamente, nadie arriesga una respuesta.
PROTAGONISTAS
La guerra desde dentro
Las pérdidas de Pacífico del año pasado se debieron principalmente al resultado financiero: el valor de sus inversiones (y de las de todos los que permanecieron en la bolsa) se desplomó, afectando gravemente sus balances (la empresa de seguros de vida sí reportó, no obstante lo descrito, ganancias de casi S/.50 millones).
Por el contrario, Rímac se cubrió del riesgo de la caída de los mercados reduciendo significativamente todas sus inversiones en renta variable y manteniendo un buen porcentaje de ese dinero en efectivo en cuentas a plazo fijo.
Esa diferencia dio pie al fin de la guerra de precios que llevó al sinceramiento del precio de las primas.
miércoles, 8 de julio de 2009
Examen Final
Estimados señores:
Les envio el examen final del Curso de Economia General
Esfuerzo y Dedicación
Texto del Examen:
Primera Pregunta: Analizar la pagina de su DNI xxxxxxx? Analizar la pagina que igual al ultimo digito de su DNI. 5 Puntos.
Segunda Pregunta: Analizar y sintetisar el Articulo Central. 10 Puntos. Incluir Teoria.
Tercera Pregunta: Calcular y GRaficar el Aporte MArginal de los Trabajadores y el Costo TOtal de los Trabajadores.
Finalmente Diga que es Costo MArginal.
Número de trabajadores
0
1
2
3
4
5
Producción
Produccion de Concreto
0
51
90
121
140
151
Producto marginal del trabajo
Concreto Producido
?
?
?
?
?
?
?
Costo Fijo de la fábrica
($)
32
32
32
32
32
32
Costo de los trabajadores ($)
0
10
20
30
40
50
Coste total FABRICA
?
?
?
?
?
?
?
La pregunta tres vale 5 puntos.
Buena Suerte.
Felices Fiestas Patrias.
Les envio el examen final del Curso de Economia General
Esfuerzo y Dedicación
Texto del Examen:
Primera Pregunta: Analizar la pagina de su DNI xxxxxxx? Analizar la pagina que igual al ultimo digito de su DNI. 5 Puntos.
Segunda Pregunta: Analizar y sintetisar el Articulo Central. 10 Puntos. Incluir Teoria.
Tercera Pregunta: Calcular y GRaficar el Aporte MArginal de los Trabajadores y el Costo TOtal de los Trabajadores.
Finalmente Diga que es Costo MArginal.
Número de trabajadores
0
1
2
3
4
5
Producción
Produccion de Concreto
0
51
90
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Producto marginal del trabajo
Concreto Producido
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Costo Fijo de la fábrica
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Costo de los trabajadores ($)
0
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40
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Coste total FABRICA
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La pregunta tres vale 5 puntos.
Buena Suerte.
Felices Fiestas Patrias.
viernes, 15 de mayo de 2009
EXAMEN PARCIAL
Bienvenidos al examen Parcial de Economia General, para dar su examen deben contar con acceso a la RED y a una impresora.
Primera pregunta.
Tomando en cuenta el ultimo numero de su DNI,
Los alumnos que posean ultimo digito impar estaran en contra del articulo propuesto.
Los alumnos que posean su ultimo digito par estaran a favor del articulo propuesto.
Tiempo de la Prueba 60 minutos
Hora para publicar el Blog 7.30
Hora para entregar la impresion 7.45
Buena suerte
Profesor del Curso
Primera pregunta.
Tomando en cuenta el ultimo numero de su DNI,
Los alumnos que posean ultimo digito impar estaran en contra del articulo propuesto.
Los alumnos que posean su ultimo digito par estaran a favor del articulo propuesto.
Tiempo de la Prueba 60 minutos
Hora para publicar el Blog 7.30
Hora para entregar la impresion 7.45
Buena suerte
Profesor del Curso
miércoles, 13 de mayo de 2009
EXAMEN PARCIAL ECONOMIA GENERAL
Negocio de telefonía de larga distancia se muestra en declive
Vientos de cambio.
LAS LLAMADAS DE LARGA DISTANCIA, UNO DE LOS NEGOCIOS TRADICIONALES DE LAS TELECOMUNICACIONES, HAN CAÍDO SOSTENIDAMENTE EN LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS. EL MERCADO TIENE UN NUEVO PROTAGONISTA: EL TELÉFONO CELULAR.
Por: Alberto Limache
Año 2006. “Boom” en el mercado de telecomunicaciones peruano. Los comentarios del sector apuntan a un gran protagonista: el negocio de las llamadas de larga distancia. Veinte operadores participan en ese mercado, peleando llamada a llamada alguno de los 1.114 millones de minutos cursados durante ese año en larga distancia nacional, originadas desde aparatos de abonados y teléfonos públicos.
Año 2008. Osiptel informa que 16 operadoras de larga distancia se mantienen en el mercado, comercializando 24% menos de minutos respecto al 2006.
En este lapso, el mercado se ha concentrado aun más: entre el 2006 y 2008 las dos primeras operadoras de larga distancia pasaron de tener el 76% del tráfico de llamadas al 82%. Hoy ya comienzan a circular rumores de problemas en las liquidaciones de cuentas por cobrar entre las operadoras.
Y también llama la atención la menor pauta publicitaria de esta categoría en medios masivos, como la televisión, donde las chicas 1977 de Americatel dominaban en algún momento la pantalla (pautearon S/.11,5 millones el 2007 y S/.6,2 millones el 2008). Además, ellas competían con las ofertas del 1909 de Telmex, del 1901 de la Red Científica Peruana y del 1988 de Telefónica.
¿Qué puede haber sucedido en apenas dos años, en un negocio que se mostraba boyante, pero que ahora comienza a ser visto entre los ejecutivos de las compañías telefónicas con cierta nostalgia?
APERTURA“La historia comienza en 1998, cuando se abrió el mercado de larga distancia. Las autoridades dieron inicialmente un gran número de concesiones, y este fue el negocio más competitivo en su momento”, recuerda José Juan Haro, director de Estrategia y Regulación de Telefónica del Perú.
Efectivamente, el “boom” del negocio de larga distancia alcanzó sus picos entre los años 2004 y 2006. Y las llamadas de larga distancia nacional mostraron una severa reducción de precios, producto de la mayor competencia. Entre el 2006 y el 2008 el costo por minuto de una llamada de larga distancia nacional cayó 8%.
¿Cuán saludable resultó una política de mayor apertura del mercado? Aparentemente, poco, pues habrían accedido al mercado empresas sin la capacidad suficiente para mantenerse en él. Según cifras oficiales, al cierre del 2008, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones mantenía 75 concesiones para operadores de larga distancia vigentes, otorgadas a 60 personas naturales o jurídicas. Sin embargo, el Osiptel informaba a su vez que solo 16 portadoras de larga distancia y que poseían licencia de operación cursaron tráfico.
Así, la mayor competencia, con menores precios, habría obligado a salir de este negocio a empresas como 1910, L.A. y C., y LAT Perú, que registraron minutos cursados hasta el 2007. A su vez, Nextel compró el 100% del capital social de la portadora de larga distancia Millicom Perú.
Un caso similar sucedió con Sitel, portadora de larga distancia del grupo Romero, que en octubre del 2008 anunció que solo operaría hasta finales de dicho año.
DÉBILESLa debilidad de los operadores habría causado, incluso, que algunas de las empresas que se retiraron del mercado hayan dejado cuentas impagas, pues tenían que asumir el costo de usar la infraestructura de las empresas donde terminaban las llamadas que hacían sus usuarios. “Hubo casos de empresas que no honraron sus liquidaciones con otras operadoras”, comentó Juan Rivadeneyra, director de Marco Regulatorio de América Móvil (Claro).
Rivadeneyra agregó que hubo empresas que se dedicaron a “descremar” el mercado y no tuvieron una vocación de permanencia. A su vez, Haro precisó que era lógico esperar que la salida de algún operador del mercado iba a motivar alguna deuda impaga.
Respecto a esto, Día_1 intentó comunicarse, sin éxito, con representantes de las algunas portadoras de telefonía que se retiraron del mercado, como Sitel, y otras aún operati- vas, como Convergia, y Telmex, para conocer sus impresiones al respecto.
GOLPE CELULARPero el golpe contundente al negocio de larga distancia fue el cambio tecnológico que impera en las telecomunicaciones mundiales, que se dirige hacia la comunicación inalámbrica. Y en concreto, la evolución ha favorecido a la telefonía celular.
Al cierre del 2008, la cantidad de celulares de las tres compañías que operan en el mercado local (Movistar, América Móvil y Nextel, con empresas “hermanas” compitiendo en el mercado de larga distancia) llegó a los 21 millones de líneas de servicio, lo que representó un crecimiento de 36% respecto al año anterior.
A su vez, cifras oficiales del INEI indican que en setiembre del 2008, más del 60% de las familias peruanas contaba con al menos un integrante con un aparato celular. En 2007, dicho indicador era de 17%. La cifra es mayor en la zona urbana: 72,7%, mientras que en la rural, se llega a 30%.
De igual manera, cifras oficiales de Osiptel indican que las tres operadoras móviles tuvieron resultados importantes en la incorporación de nuevos suscriptores en dicho año.
Los celulares de América Móvil-Claro aumentaron en 40%, los de Movistar, en 39% y los de Nextel, en 30%. En el 2007 la planta móvil (es decir, la cantidad de celulares que hay en el mercado) saltó en un impresionante 87%.
¿Y cómo es que el crecimiento de la planta móvil afectó al negocio de la telefonía de larga distancia? La respuesta son las campañas de reducción de tarifas de las compañías celulares. Una de ellas fue la Tarifa Única Nacional (TUN). Esta campaña, lanzada casi en simultáneo por Movistar (Telefónica) y Claro (vinculada a Telmex y, por consiguiente, a Americatel) en abril del año pasado para sus celulares prepago, consideró que las llamadas serán valorizadas a tarifa local cuando se realicen a celulares de la misma compañía (on-net), sin barreras de ubicación nacional.
Posteriormente, las compañías ampliaron dicha modalidad a sus celulares pospago.
SUSTITUCIÓNEl fenómeno descrito no es exclusivo del Perú. Rivadeneyra comentó que esto ha sucedido en todo el mundo. “Lo mismo hemos visto donde América Móvil tiene presencia. La dinámica de tarifas apunta a eliminar el concepto de larga distancia nacional”, comentó.
Incluso, Haro aseveró que este es un proceso que involucra a todas las operaciones de telefonía fija del sector, que vienen siendo sustituidas por las llamadas desde los celulares.
“La sustitución de la voz fija por voz móvil es decisión del propio consumidor. Y esto nos ha impactado a todos los ope- radores dedicados a la telefonía fija, entre ellos, Telefónica. Más del 60% del tráfico no pasa por las redes fijas, es decir, se origina y termina en redes móviles”, precisó.
UN GANADORSin embargo, ambos ejecutivos coincidieron en señalar que el gran ganador de este escenario ha sido el usuario, dado que la telefonía móvil presenta una mayor diversidad tarifaria.
“Ahora todas las operadoras tenemos productos como dúos y tríos entre celulares y llamadas a móviles sin distinción de localidad Hemos demostrado que sin intervención estatal, se pueden generar beneficios al consumidor”, señaló Rivadeneyra, quien agregó que el precio por minuto de los celulares se redujo en 35%, respecto al 2007.
Un tema destacado en lo que sucedió con la telefonía de larga distancia es el papel jugado por la regulación y por los organismos supervisores.
En ese sentido, Rivadeneyra sostuvo que la regulación fue la adecuada, dado que el Osiptel se dedicó a arbitrar el mercado.
A su vez, Haro destacó la decisión del regulador de incrementar los niveles de garantías de los operadores en el 2003. “En ese año, Telefónica acumuló una cartera de incobrables de S/.50 millones. Ahora, tenemos sumas bastante menores en incobrables”, explicó.
MÁS CAMBIOSEl área virtual móvilEn abril del 2008 el MTC propuso a Osiptel la creación del área virtual móvil, que facilitará la marcación de la numeración de celulares de todo el país, dado que evitará usar códigos previos para provincias. La consecuencia de esta norma será el abaratamiento de todas las llamadas celulares realizadas en el ámbito nacional.
La norma iba a ser pu- blicada en enero, pero aparentemente se esperará aprobarla con la por- tabilidad numérica. Es decir, ambas normas saldrían en enero del 2010. La mayor planta de celulares con mejores tarifas y la puesta en marcha del área virtual móvil significarían una sentencia de muerte para el negocio de larga distancia.
Vientos de cambio.
LAS LLAMADAS DE LARGA DISTANCIA, UNO DE LOS NEGOCIOS TRADICIONALES DE LAS TELECOMUNICACIONES, HAN CAÍDO SOSTENIDAMENTE EN LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS. EL MERCADO TIENE UN NUEVO PROTAGONISTA: EL TELÉFONO CELULAR.
Por: Alberto Limache
Año 2006. “Boom” en el mercado de telecomunicaciones peruano. Los comentarios del sector apuntan a un gran protagonista: el negocio de las llamadas de larga distancia. Veinte operadores participan en ese mercado, peleando llamada a llamada alguno de los 1.114 millones de minutos cursados durante ese año en larga distancia nacional, originadas desde aparatos de abonados y teléfonos públicos.
Año 2008. Osiptel informa que 16 operadoras de larga distancia se mantienen en el mercado, comercializando 24% menos de minutos respecto al 2006.
En este lapso, el mercado se ha concentrado aun más: entre el 2006 y 2008 las dos primeras operadoras de larga distancia pasaron de tener el 76% del tráfico de llamadas al 82%. Hoy ya comienzan a circular rumores de problemas en las liquidaciones de cuentas por cobrar entre las operadoras.
Y también llama la atención la menor pauta publicitaria de esta categoría en medios masivos, como la televisión, donde las chicas 1977 de Americatel dominaban en algún momento la pantalla (pautearon S/.11,5 millones el 2007 y S/.6,2 millones el 2008). Además, ellas competían con las ofertas del 1909 de Telmex, del 1901 de la Red Científica Peruana y del 1988 de Telefónica.
¿Qué puede haber sucedido en apenas dos años, en un negocio que se mostraba boyante, pero que ahora comienza a ser visto entre los ejecutivos de las compañías telefónicas con cierta nostalgia?
APERTURA“La historia comienza en 1998, cuando se abrió el mercado de larga distancia. Las autoridades dieron inicialmente un gran número de concesiones, y este fue el negocio más competitivo en su momento”, recuerda José Juan Haro, director de Estrategia y Regulación de Telefónica del Perú.
Efectivamente, el “boom” del negocio de larga distancia alcanzó sus picos entre los años 2004 y 2006. Y las llamadas de larga distancia nacional mostraron una severa reducción de precios, producto de la mayor competencia. Entre el 2006 y el 2008 el costo por minuto de una llamada de larga distancia nacional cayó 8%.
¿Cuán saludable resultó una política de mayor apertura del mercado? Aparentemente, poco, pues habrían accedido al mercado empresas sin la capacidad suficiente para mantenerse en él. Según cifras oficiales, al cierre del 2008, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones mantenía 75 concesiones para operadores de larga distancia vigentes, otorgadas a 60 personas naturales o jurídicas. Sin embargo, el Osiptel informaba a su vez que solo 16 portadoras de larga distancia y que poseían licencia de operación cursaron tráfico.
Así, la mayor competencia, con menores precios, habría obligado a salir de este negocio a empresas como 1910, L.A. y C., y LAT Perú, que registraron minutos cursados hasta el 2007. A su vez, Nextel compró el 100% del capital social de la portadora de larga distancia Millicom Perú.
Un caso similar sucedió con Sitel, portadora de larga distancia del grupo Romero, que en octubre del 2008 anunció que solo operaría hasta finales de dicho año.
DÉBILESLa debilidad de los operadores habría causado, incluso, que algunas de las empresas que se retiraron del mercado hayan dejado cuentas impagas, pues tenían que asumir el costo de usar la infraestructura de las empresas donde terminaban las llamadas que hacían sus usuarios. “Hubo casos de empresas que no honraron sus liquidaciones con otras operadoras”, comentó Juan Rivadeneyra, director de Marco Regulatorio de América Móvil (Claro).
Rivadeneyra agregó que hubo empresas que se dedicaron a “descremar” el mercado y no tuvieron una vocación de permanencia. A su vez, Haro precisó que era lógico esperar que la salida de algún operador del mercado iba a motivar alguna deuda impaga.
Respecto a esto, Día_1 intentó comunicarse, sin éxito, con representantes de las algunas portadoras de telefonía que se retiraron del mercado, como Sitel, y otras aún operati- vas, como Convergia, y Telmex, para conocer sus impresiones al respecto.
GOLPE CELULARPero el golpe contundente al negocio de larga distancia fue el cambio tecnológico que impera en las telecomunicaciones mundiales, que se dirige hacia la comunicación inalámbrica. Y en concreto, la evolución ha favorecido a la telefonía celular.
Al cierre del 2008, la cantidad de celulares de las tres compañías que operan en el mercado local (Movistar, América Móvil y Nextel, con empresas “hermanas” compitiendo en el mercado de larga distancia) llegó a los 21 millones de líneas de servicio, lo que representó un crecimiento de 36% respecto al año anterior.
A su vez, cifras oficiales del INEI indican que en setiembre del 2008, más del 60% de las familias peruanas contaba con al menos un integrante con un aparato celular. En 2007, dicho indicador era de 17%. La cifra es mayor en la zona urbana: 72,7%, mientras que en la rural, se llega a 30%.
De igual manera, cifras oficiales de Osiptel indican que las tres operadoras móviles tuvieron resultados importantes en la incorporación de nuevos suscriptores en dicho año.
Los celulares de América Móvil-Claro aumentaron en 40%, los de Movistar, en 39% y los de Nextel, en 30%. En el 2007 la planta móvil (es decir, la cantidad de celulares que hay en el mercado) saltó en un impresionante 87%.
¿Y cómo es que el crecimiento de la planta móvil afectó al negocio de la telefonía de larga distancia? La respuesta son las campañas de reducción de tarifas de las compañías celulares. Una de ellas fue la Tarifa Única Nacional (TUN). Esta campaña, lanzada casi en simultáneo por Movistar (Telefónica) y Claro (vinculada a Telmex y, por consiguiente, a Americatel) en abril del año pasado para sus celulares prepago, consideró que las llamadas serán valorizadas a tarifa local cuando se realicen a celulares de la misma compañía (on-net), sin barreras de ubicación nacional.
Posteriormente, las compañías ampliaron dicha modalidad a sus celulares pospago.
SUSTITUCIÓNEl fenómeno descrito no es exclusivo del Perú. Rivadeneyra comentó que esto ha sucedido en todo el mundo. “Lo mismo hemos visto donde América Móvil tiene presencia. La dinámica de tarifas apunta a eliminar el concepto de larga distancia nacional”, comentó.
Incluso, Haro aseveró que este es un proceso que involucra a todas las operaciones de telefonía fija del sector, que vienen siendo sustituidas por las llamadas desde los celulares.
“La sustitución de la voz fija por voz móvil es decisión del propio consumidor. Y esto nos ha impactado a todos los ope- radores dedicados a la telefonía fija, entre ellos, Telefónica. Más del 60% del tráfico no pasa por las redes fijas, es decir, se origina y termina en redes móviles”, precisó.
UN GANADORSin embargo, ambos ejecutivos coincidieron en señalar que el gran ganador de este escenario ha sido el usuario, dado que la telefonía móvil presenta una mayor diversidad tarifaria.
“Ahora todas las operadoras tenemos productos como dúos y tríos entre celulares y llamadas a móviles sin distinción de localidad Hemos demostrado que sin intervención estatal, se pueden generar beneficios al consumidor”, señaló Rivadeneyra, quien agregó que el precio por minuto de los celulares se redujo en 35%, respecto al 2007.
Un tema destacado en lo que sucedió con la telefonía de larga distancia es el papel jugado por la regulación y por los organismos supervisores.
En ese sentido, Rivadeneyra sostuvo que la regulación fue la adecuada, dado que el Osiptel se dedicó a arbitrar el mercado.
A su vez, Haro destacó la decisión del regulador de incrementar los niveles de garantías de los operadores en el 2003. “En ese año, Telefónica acumuló una cartera de incobrables de S/.50 millones. Ahora, tenemos sumas bastante menores en incobrables”, explicó.
MÁS CAMBIOSEl área virtual móvilEn abril del 2008 el MTC propuso a Osiptel la creación del área virtual móvil, que facilitará la marcación de la numeración de celulares de todo el país, dado que evitará usar códigos previos para provincias. La consecuencia de esta norma será el abaratamiento de todas las llamadas celulares realizadas en el ámbito nacional.
La norma iba a ser pu- blicada en enero, pero aparentemente se esperará aprobarla con la por- tabilidad numérica. Es decir, ambas normas saldrían en enero del 2010. La mayor planta de celulares con mejores tarifas y la puesta en marcha del área virtual móvil significarían una sentencia de muerte para el negocio de larga distancia.
miércoles, 29 de abril de 2009
viernes, 24 de abril de 2009
Lista de Alumnos
Gerardo Alhuay
Alfredo BECERRA
Luis Benavides
Eber Bendezu
Elias Bolivar
Alberto Calixto
Miguel Angel Castro
Sergio Castro
Wilson Clemente RESAGADO http://www.wilsonclement.blogspot.com/
Luis Contreras
Fernando de la Rosa RESAGADO http://www.delarosaquispe87.blogspot.com/
Cesar Diaz
Nelson Dominguez
Rossi Escobar
Virgilio Flores http://virgiliofloga.blogspot.com/
Juan Carlos Garcia
Maria GARMA
Edgar GLORIA
Manuel GOMEZ
Jayner GUIMARAY
Eduardo HERNANDEZ TARDE http://www.eduardohernandezvillafuerte.blogspot.com/
Vanessa MATHEUS
Luis MEJIA
Alexander OYOLA
Koky PANDAL
Heyner PRINCIPE
Daniel QUIÑONEZ
Jesus RODRIGUEZ
Johnston RODRIGUEZ
Miguel RODRIGUEZ
Elvis SAENZ
Jorge TITO TARDE http://www.xxthekikexx.blogspot.com/
Victor VASQUEZ
Daniel VEGA
Daniel VIDAL
Cesar VILLAFRANCA
Jack ZUÑIGA
Miguel ZUÑIGA
Alfredo BECERRA
Luis Benavides
Eber Bendezu
Elias Bolivar
Alberto Calixto
Miguel Angel Castro
Sergio Castro
Wilson Clemente RESAGADO http://www.wilsonclement.blogspot.com/
Luis Contreras
Fernando de la Rosa RESAGADO http://www.delarosaquispe87.blogspot.com/
Cesar Diaz
Nelson Dominguez
Rossi Escobar
Virgilio Flores http://virgiliofloga.blogspot.com/
Juan Carlos Garcia
Maria GARMA
Edgar GLORIA
Manuel GOMEZ
Jayner GUIMARAY
Eduardo HERNANDEZ TARDE http://www.eduardohernandezvillafuerte.blogspot.com/
Vanessa MATHEUS
Luis MEJIA
Alexander OYOLA
Koky PANDAL
Heyner PRINCIPE
Daniel QUIÑONEZ
Jesus RODRIGUEZ
Johnston RODRIGUEZ
Miguel RODRIGUEZ
Elvis SAENZ
Jorge TITO TARDE http://www.xxthekikexx.blogspot.com/
Victor VASQUEZ
Daniel VEGA
Daniel VIDAL
Cesar VILLAFRANCA
Jack ZUÑIGA
Miguel ZUÑIGA
miércoles, 27 de agosto de 2008
Syllabus 2009 I
miercoles 25 de marzo de 2009
SYLLABUS
CURSO: Economía General
Código : EP-111 I
Créditos : 04
Horas / semana : T3 / P2
Pre-requisito : Ninguno
Ciclo : V
Asistencia : Obligatoria via internet dictarse vía Internet.
El control terrestre sera cada dos semanas en aula fisica.
Régimen : Obligatorio
Profesores : Ing. Alfredo L. Vásquez Espinoza
Ing. Alberto Ramírez Erazo
Eco. Daniel Benvenuto
Para comunicaciones con el profesor del curso hagalo desde este mismo blog.
Horario :
Miércoles 18.00-21.00 PM aula N. G2-342
y Viernes 18.00-20.00 PM aula N. G2-362
Lugar:
Campus UNI, Av. Tupac Amaru N. 210
Lima Peru
1. Propósito de la Asignatura
Desarrollar en los estudiantes de Ingeniería Civil de la UNI capacidad de análisis e interpretación objetiva de la situación y dinámica económica a nivel local, regional, nacional y mundial, así como de los fenómenos más importantes que se generan y sus efectos en las estructuras sociales y económicas, con suficiente dominio conceptual, conciencia crítica y sentido de responsabilidad social.Tiene como finalidad específica:· Lograr que el estudiante interiorice una plataforma conceptual básica de los principios y términos económicos, que le sirva de soporte para desempeñarse satisfactoria y provechosamente en materias afines que curse dentro y fuera de su programa curricular.· Desarrollar capacidades para la identificación de estructuras económicas y la interacción de los agentes involucrados (instituciones y personas) a través de los distintos mercados de bienes y servicios.· Formar habilidades para comprender y estimar el comportamiento de las principales variables de la economía en base a la macroeconomía y microeconomía, así como los mecanismos por los cuales manifiestan sus efectos y su interrelación.· Lograr que el estudiante comprenda la acción del agente empresarial con creatividad en la identificación de oportunidades inversión e impulso de negocios.· Desarrollar capacidad para seleccionar y preparar información básica relevante para efectuar análisis económico, así como aplicar las principales herramientas para hacer diagnóstico de mercados (oferta, demanda, precios y comercialización) y determinar los principales efectos en las estructuras económicas y sociales y en el medio ambiente. Entender la crisis internacional y sus efectos en la economia local.
2. Contenido de la asignatura
2.1 Nociones de Economía Semana 1 EN SALON DE CLASE
2.2 Modelos y Teoría Económica Semana 2 VIRTUAL
2.3 La Economía Política Semana 3 EN SALON DE CLASE
2.4 Evolución de sistemas económicos Semana 4 VIRTUAL
2.5 Elementos de Teoría y Análisis Macroeconómico Semana 5
2.6 Modelos de Equilibrio Macroeconomía Semana 6 VIRTUAL
2.7 Políticas del Estado y El Sector Externo Semana 7 EN SALON DE CLASE
2.8 EXAMEN PARCIAL Semana 8 EN SALON DE CLASE
2.9 Elementos de Teoría y Análisis Microeconomía Semana 9 EN SALON DE CLASE
2.10 Teoría del Consumidor y de la Demanda Semana 10 VIRTUAL
2.11 Teoría del Productor y de la Oferta Semana 11 EN SALON DE CLASE
2.12 Estructuras de mercado y formación de precios Semana 12 VIRTUAL
2.13 Economía y Gestión Empresarial Semana 13 EN SALON DE CLASE
2.14 El Sistema Financiero Semana 14 VIRTUAL
2.15 Economía Internacional y Economía y Desarrollo Semana 15 EN SALON DE CLASE
2.16 EXAMEN FINAL Semana 16 EN SALON DE CLASE
3. Metodología de transmisión de conocimientos del curso
Se aplica una metodología de enseñanza activa, donde el estudiante participa en el proceso de construcción del conocimiento y el docente asume más un rol de facilitador del aprendizaje antes que de proveedor de conocimientos. Como estrategia para propiciar el mejor y más pronto entendimiento de los conceptos por parte de los alumnos se emplea el método de casuística (desarrollo de casos) que además otorga elementos referenciales que permiten la aplicación de los conocimientos a nuevas condiciones o casos. La extensión práctica se desarrolla a su vez con trabajos domiciliarios individuales y grupales, a la vez de evaluar el proceso de aprendizaje. Asimismo, para incentivar la investigación y prácticas autodidácticas se encarga a los estudiantes el descubrir conocimientos sobre temas específicos relacionados con la currícula para consolidar su formación.Los resultados de sus trabajos se socializan en aula (exposiciones) con el fin de propiciar el intercambio de ideas y criterios entre los estudiantes, a la vez de evaluar el proceso de aprendizaje, ofreciendo una bonificación de puntos por trabajos de investigación. 2009I CASO LA CRISIS FINANCIERA INTERNACIONAL.
Entre los recursos didácticos previstos figuran transparencias con retro proyector, cañón proyector con PC y reproducción en video de temas seleccionados; acceso al internet en clase y en los hogares, o lugares de estudio para asistir al aula virtual.
Conferencias por Internet, segun horario
Material para los alumnos: Contar con una computadora portatil. El examen se da por internet, y se publica en un blog personal.
Leer el suplemento de dia uno del diario el comercio.
4. Requisitos académicos de aprobación
El sistema de calificación de la asignatura es de tipo “B”, el cual considera un examen parcial, un examen final y un examen sustitutorio (opcional).
Instrumentos de evaluación PesoExamen Parcial (EP) 1
Examen Final (EF) 2
Nota Final: (EP + EF)/3
5. Bibliografía·
Básica:
DORNBUSH R. – FISHER. Macroeconomía. Ed. Mc Graw-Hill. México 1994.
FISHER – R. DORNBUSH. Economía. Ed. Mc Graw-Hill. México 1994.
FONTAINE, Ernesto R.– SCHENONE, Oswaldo H. Nuestra Economía de Cada Día: Economía aplicada al alcance de todos. 2000 Alfa omega Grupo Editor S.A., México.
GRUPO APOYO. Economía para Todos. Grupo Apoyo S.A.. Lima, 2000.
LE ROY – MILLER. Microeconomía. Ed. Mc Graw-Hill. México 1999.·
Complementaria y de consulta:
DUILIO, Eugene. Teoría y Problemas de Macroeconomía. Ed. Mc Graw-Hill, Colección Schaum. México.
FRANK, Robert. Microeconomía y Conducta. Ed. Mc Graw-Hill, México 1997.
KREPS, David. Curso de Teoría Microeconómica. Ed. Mc Graw-Hill, México 1995.
SACHS – LARRAÍN. Macroeconomía en la Economía Global. Ed. Prentice-Hall 1993.
SALVATORE, Dominick. Teoría y Problemas de Microeconomía. Ed. Mc Graw-Hill, Colección Schaum. México.
SAMUELSON, Paul. Guía de estudio y libro de ejercicios del curso de Economía Moderna. Ed. Aguilar, Madrid 1964.
Revista día 1 de EL comercio de Lima Peru, publicada todos los días lunes. (Lectura Obligatoria)
CD, con 40 Mb de Información relacionada al curso de economía.
AMERICA ECONOMIA
Financial Times.
Separatas diversas y artículos de actualidad económica.
Publicado por Alfredo Vásquez el Miercoles 25 de Marzo de 2009
SYLLABUS
CURSO: Economía General
Código : EP-111 I
Créditos : 04
Horas / semana : T3 / P2
Pre-requisito : Ninguno
Ciclo : V
Asistencia : Obligatoria via internet dictarse vía Internet.
El control terrestre sera cada dos semanas en aula fisica.
Régimen : Obligatorio
Profesores : Ing. Alfredo L. Vásquez Espinoza
Ing. Alberto Ramírez Erazo
Eco. Daniel Benvenuto
Para comunicaciones con el profesor del curso hagalo desde este mismo blog.
Horario :
Miércoles 18.00-21.00 PM aula N. G2-342
y Viernes 18.00-20.00 PM aula N. G2-362
Lugar:
Campus UNI, Av. Tupac Amaru N. 210
Lima Peru
1. Propósito de la Asignatura
Desarrollar en los estudiantes de Ingeniería Civil de la UNI capacidad de análisis e interpretación objetiva de la situación y dinámica económica a nivel local, regional, nacional y mundial, así como de los fenómenos más importantes que se generan y sus efectos en las estructuras sociales y económicas, con suficiente dominio conceptual, conciencia crítica y sentido de responsabilidad social.Tiene como finalidad específica:· Lograr que el estudiante interiorice una plataforma conceptual básica de los principios y términos económicos, que le sirva de soporte para desempeñarse satisfactoria y provechosamente en materias afines que curse dentro y fuera de su programa curricular.· Desarrollar capacidades para la identificación de estructuras económicas y la interacción de los agentes involucrados (instituciones y personas) a través de los distintos mercados de bienes y servicios.· Formar habilidades para comprender y estimar el comportamiento de las principales variables de la economía en base a la macroeconomía y microeconomía, así como los mecanismos por los cuales manifiestan sus efectos y su interrelación.· Lograr que el estudiante comprenda la acción del agente empresarial con creatividad en la identificación de oportunidades inversión e impulso de negocios.· Desarrollar capacidad para seleccionar y preparar información básica relevante para efectuar análisis económico, así como aplicar las principales herramientas para hacer diagnóstico de mercados (oferta, demanda, precios y comercialización) y determinar los principales efectos en las estructuras económicas y sociales y en el medio ambiente. Entender la crisis internacional y sus efectos en la economia local.
2. Contenido de la asignatura
2.1 Nociones de Economía Semana 1 EN SALON DE CLASE
2.2 Modelos y Teoría Económica Semana 2 VIRTUAL
2.3 La Economía Política Semana 3 EN SALON DE CLASE
2.4 Evolución de sistemas económicos Semana 4 VIRTUAL
2.5 Elementos de Teoría y Análisis Macroeconómico Semana 5
2.6 Modelos de Equilibrio Macroeconomía Semana 6 VIRTUAL
2.7 Políticas del Estado y El Sector Externo Semana 7 EN SALON DE CLASE
2.8 EXAMEN PARCIAL Semana 8 EN SALON DE CLASE
2.9 Elementos de Teoría y Análisis Microeconomía Semana 9 EN SALON DE CLASE
2.10 Teoría del Consumidor y de la Demanda Semana 10 VIRTUAL
2.11 Teoría del Productor y de la Oferta Semana 11 EN SALON DE CLASE
2.12 Estructuras de mercado y formación de precios Semana 12 VIRTUAL
2.13 Economía y Gestión Empresarial Semana 13 EN SALON DE CLASE
2.14 El Sistema Financiero Semana 14 VIRTUAL
2.15 Economía Internacional y Economía y Desarrollo Semana 15 EN SALON DE CLASE
2.16 EXAMEN FINAL Semana 16 EN SALON DE CLASE
3. Metodología de transmisión de conocimientos del curso
Se aplica una metodología de enseñanza activa, donde el estudiante participa en el proceso de construcción del conocimiento y el docente asume más un rol de facilitador del aprendizaje antes que de proveedor de conocimientos. Como estrategia para propiciar el mejor y más pronto entendimiento de los conceptos por parte de los alumnos se emplea el método de casuística (desarrollo de casos) que además otorga elementos referenciales que permiten la aplicación de los conocimientos a nuevas condiciones o casos. La extensión práctica se desarrolla a su vez con trabajos domiciliarios individuales y grupales, a la vez de evaluar el proceso de aprendizaje. Asimismo, para incentivar la investigación y prácticas autodidácticas se encarga a los estudiantes el descubrir conocimientos sobre temas específicos relacionados con la currícula para consolidar su formación.Los resultados de sus trabajos se socializan en aula (exposiciones) con el fin de propiciar el intercambio de ideas y criterios entre los estudiantes, a la vez de evaluar el proceso de aprendizaje, ofreciendo una bonificación de puntos por trabajos de investigación. 2009I CASO LA CRISIS FINANCIERA INTERNACIONAL.
Entre los recursos didácticos previstos figuran transparencias con retro proyector, cañón proyector con PC y reproducción en video de temas seleccionados; acceso al internet en clase y en los hogares, o lugares de estudio para asistir al aula virtual.
Conferencias por Internet, segun horario
Material para los alumnos: Contar con una computadora portatil. El examen se da por internet, y se publica en un blog personal.
Leer el suplemento de dia uno del diario el comercio.
4. Requisitos académicos de aprobación
El sistema de calificación de la asignatura es de tipo “B”, el cual considera un examen parcial, un examen final y un examen sustitutorio (opcional).
Instrumentos de evaluación PesoExamen Parcial (EP) 1
Examen Final (EF) 2
Nota Final: (EP + EF)/3
5. Bibliografía·
Básica:
DORNBUSH R. – FISHER. Macroeconomía. Ed. Mc Graw-Hill. México 1994.
FISHER – R. DORNBUSH. Economía. Ed. Mc Graw-Hill. México 1994.
FONTAINE, Ernesto R.– SCHENONE, Oswaldo H. Nuestra Economía de Cada Día: Economía aplicada al alcance de todos. 2000 Alfa omega Grupo Editor S.A., México.
GRUPO APOYO. Economía para Todos. Grupo Apoyo S.A.. Lima, 2000.
LE ROY – MILLER. Microeconomía. Ed. Mc Graw-Hill. México 1999.·
Complementaria y de consulta:
DUILIO, Eugene. Teoría y Problemas de Macroeconomía. Ed. Mc Graw-Hill, Colección Schaum. México.
FRANK, Robert. Microeconomía y Conducta. Ed. Mc Graw-Hill, México 1997.
KREPS, David. Curso de Teoría Microeconómica. Ed. Mc Graw-Hill, México 1995.
SACHS – LARRAÍN. Macroeconomía en la Economía Global. Ed. Prentice-Hall 1993.
SALVATORE, Dominick. Teoría y Problemas de Microeconomía. Ed. Mc Graw-Hill, Colección Schaum. México.
SAMUELSON, Paul. Guía de estudio y libro de ejercicios del curso de Economía Moderna. Ed. Aguilar, Madrid 1964.
Revista día 1 de EL comercio de Lima Peru, publicada todos los días lunes. (Lectura Obligatoria)
CD, con 40 Mb de Información relacionada al curso de economía.
AMERICA ECONOMIA
Financial Times.
Separatas diversas y artículos de actualidad económica.
Publicado por Alfredo Vásquez el Miercoles 25 de Marzo de 2009
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